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近年來,中國創(chuàng)投市場處于持續(xù)降溫狀態(tài),受疫情、中美關(guān)系等因素影響,同比下降9.9%。 2021年美國IPO的變化、北京證券交
易所的成立等事件,構(gòu)成了資本市場跌宕起伏的一年。作為醫(yī)療保健行業(yè)持續(xù)火爆的領(lǐng)域,其子行業(yè)的醫(yī)療器械表現(xiàn)也不錯。
全年貸款筆數(shù)同比增長7.2%,四季度略顯疲軟
融資數(shù)量方面,2021年累計融資386起,同比增長7.2%。三季度最集中,共123筆貸款,四季度最少,共75筆貸款8月(44筆)為年
內(nèi)最高,僅12月15日,與2020年12月51日相比,同比減少70.6%。
十億美元融資事件數(shù)量增加了39%,十億美元融資事件暴跌
從籌資規(guī)模來看,2021年籌資規(guī)模為489.3億元,同比下降7.7%,主要是11項以上的籌資活動減少到3項,數(shù)量超過億元以上活動達
到217項,同比增長39%。其中,8月份以58.9億元位居榜首,當(dāng)月悅居醫(yī)療獲得年度資金最多(2億美元),緊隨其后的是11月份的
56億元,4、5月份更是突破40億元。由于12月份僅發(fā)生15起投融資事件,其19.2億元的規(guī)模也是全年最低的,其他月份的融資規(guī)模
相對平均。
A輪融資事件同比增長20%以上
從融資輪次來看,2021年C輪及以上融資占比為15.5%,較去年的18.3%略有下降。 A輪融資(包括Pre-A和A+等)同比增長22.4% 新
一輪融資的發(fā)展,在一定程度上表明資本對醫(yī)療器械進口服務(wù)行業(yè)有了新的認識和更高的期望。
融資業(yè)務(wù)板塊
總體而言,2021 年體外診斷仍是細分行業(yè)中最受歡迎的。骨科和牙科設(shè)備逐年增長2 倍。人工智能輔助醫(yī)療保健的普及已經(jīng)放緩,大
約10 項資助活動已經(jīng)減少。
(1)心血管、骨科器械等高值耗材:隨著國家對冠狀動脈支架、骨科關(guān)節(jié)耗材集中采購的持續(xù)推進,高值耗材企業(yè)面臨充滿機遇和挑
戰(zhàn)的競爭環(huán)境。長期來看,行業(yè)集中度將不斷提升。對于集中收集范圍內(nèi)的區(qū)域,您將更多地受益于患者需求的逐步釋放。對于附加
值高、技術(shù)含量高的細分行業(yè),特別是國產(chǎn)化程度低的細分行業(yè),進口替代仍有很大空間。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,2021年心血管介入領(lǐng)域?qū)@
得37項資助,數(shù)量排名第二;矯形器領(lǐng)域?qū)@得18 項資助,同比增長三倍。
(2)人工智能輔助醫(yī)療:世界衛(wèi)生組織于2021年6月28日發(fā)布的《世界衛(wèi)生組織醫(yī)療領(lǐng)域人工智能倫理與治理指南》報告指出,人工智
能具有改善億萬人口健康的巨大潛力。然而,所涉及的倫理問題也不容忽視。目前,人工智能輔助醫(yī)療場景的落地還面臨一定的困難。 2
021年我國融資活動23場,同比減少30%,C及以上輪數(shù)達到8輪,融資輪后移,創(chuàng)業(yè)公司融資減少。
(3)微創(chuàng)手術(shù):在這一領(lǐng)域,2021年新入股機械企業(yè)的主營業(yè)務(wù)將集中在內(nèi)窺鏡上。其中,新光威醫(yī)療在內(nèi)窺鏡光學(xué)成像和圖像處理方
面的技術(shù)進步,一口氣賺了4億元。一輪融資。近年來,隨著腫瘤早期檢測和微創(chuàng)治療的加速普及,內(nèi)窺鏡在臨床診療中的應(yīng)用逐漸增多,
醫(yī)療機構(gòu)對胃鏡、結(jié)腸鏡、內(nèi)窺鏡等內(nèi)窺鏡的需求不斷增加.從醫(yī)療器械大數(shù)據(jù)平臺的招標(biāo)統(tǒng)計來看,國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場以奧林巴斯、卡
爾斯托斯、富士等日德企業(yè)為主,醫(yī)用內(nèi)窺鏡、奧華等國產(chǎn)品牌已建立市場。小于6%。
融資規(guī)模
2020年IVD資助的整體規(guī)模明顯下降,主要是由于2020年的幾起典型的大型事件。例如,華大智造曾在2020年獲得10億美元的資助。介入
心血管領(lǐng)域的投資和資助規(guī)模一直是增幅最大的一項,比上年增加約20億元,同比增長28%;醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域獲得資金近40億元,同比增長
80%以上。
融資輪
絕大多數(shù)投融資仍發(fā)生在C輪之前,體外診斷領(lǐng)域近一半的投融資處于A輪或更早階段,表明一級市場投資者認可體外診斷領(lǐng)域的廣闊前景診
斷; AI輔助醫(yī)療融資輪投資者更傾向于投資具有一定資質(zhì)和規(guī)模的公司??傮w而言,絕大多數(shù)子行業(yè)仍處于融資的相對早期階段。
領(lǐng)先機構(gòu)投資分析
從前十大領(lǐng)先機構(gòu)(2020年IPO境內(nèi)投資機構(gòu)數(shù)量排名前十的股權(quán)機構(gòu))來看,2021年10家投資機構(gòu)將出手92次,覆蓋76家醫(yī)療器械國際
貿(mào)易企業(yè),占比近20% .而且這個比率是年復(fù)一年的。高達3%,2021年累計投融資規(guī)模超過177億元,占比超過36%,占比同比提升2個百
分點,頭部效應(yīng)每次都更加明顯。
細分領(lǐng)域來看,體外診斷和心血管介入占全國大部分,有5家企業(yè)投資于醫(yī)療機器人、醫(yī)學(xué)影像、AI輔助醫(yī)療等領(lǐng)域。領(lǐng)先機構(gòu)投資的公司IP
O成功率較高,這在一定程度上代表了行業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。
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