新聞資訊 了解首宏動態(tài)、掌握行業(yè)資訊
醫(yī)療器械目前有五十多萬家經(jīng)營企業(yè),整體規(guī)模小而分散。目前正在以大企業(yè)為中心逐漸趨于集中。以大企業(yè)為主導(dǎo),將是醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的必然趨勢。行業(yè)的調(diào)整導(dǎo)致利益重新分配,中小經(jīng)銷商的利潤受到擠壓,大企業(yè)或?qū)⒊蔀樽罱K的受益者。
經(jīng)監(jiān)管之手,包括輸液器在內(nèi)的醫(yī)療器械,流通環(huán)節(jié)正在逐漸整合。醫(yī)療器械由生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商,流通到醫(yī)院或者零售藥店,最終到患者。近一年來,中小型經(jīng)銷商的利潤空間明顯被擠壓,大型流通企業(yè)則視此為行業(yè)變革的商機,不斷并購各地經(jīng)銷商,成立新公司搶占市場。
首宏認為,造成這種行業(yè)變化的驅(qū)動因素有很多,監(jiān)管部門嘗試推進一些器械的信息可追溯,從生產(chǎn)到終端希望全流程可查,這導(dǎo)致器械生產(chǎn)企業(yè)對經(jīng)銷商的軟硬件要求越來越高。醫(yī)院在挑選器械配送商時,常常對企業(yè)的規(guī)模、實力提出要求,中小企業(yè)準入無門,銷售費用的規(guī)范性越來越受到重視,大企業(yè)的合規(guī)做的更好。
根據(jù)國家藥監(jiān)局《2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報》顯示,截止到2018年11月底,全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.7萬家,但是二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)達到51.1萬家。
在企業(yè)調(diào)整期中,大型流通企業(yè)快速擴展,留給中小經(jīng)銷商的選擇只有兩項,要么投靠生產(chǎn)企業(yè),要么投靠大型流通企業(yè)。
繞不開的流通平臺
醫(yī)療器械商業(yè)公司,有的規(guī)模非常小,很多公司只為一家醫(yī)院供貨,甚至只經(jīng)營一種設(shè)備,公司數(shù)量多且分散。這樣商業(yè)化競爭的行業(yè),正經(jīng)歷著明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
大型器械流通企業(yè)已然開啟了跑馬圈地。首宏通過觀察醫(yī)療器械宏觀情況來看,器械的品類太多,規(guī)則又細又雜,一家企業(yè)要想覆蓋到很多層面,還是比較困難的;更何況器械在銷售完成后,還需要提供售后服務(wù),諸如培訓(xùn)器械的使用方法、更換零部件及維修等,如果沒有專業(yè)化的團隊提供服務(wù),很難做到完善。既然每家企業(yè)從事的品種都比較有限,那么對大型流通企業(yè)來說,向各地企業(yè)發(fā)起并購,顯然是一條捷徑。
首宏從市場容量的角度分析,從業(yè)者比較看好器械整合的前景,這是由于國外的器械與藥品市場規(guī)模相仿,而中國器械市場與藥品相比,大概只到后者的30%,加之器械的品種太多,很多仍是以醫(yī)院為主體進行招標采購,整體上非常分散,因為存在商業(yè)整合的機會。
小企業(yè)尋找靠山
國家衛(wèi)健委、財政部等發(fā)布通知,提到2018年逐推行高值醫(yī)用耗材購銷“兩票制”。心臟起搏器,冠狀動脈支架、人工瓣膜,以及骨科植入類的人工關(guān)節(jié)等,都屬于此類。器械流通環(huán)節(jié)的調(diào)整對小型的器械、耗材會有影響,這些產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)多而復(fù)雜,但是對大型器械的影響不大。
在耗材流通領(lǐng)域的“兩票制”趨勢下,產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)給流通企業(yè)算一票,流通企業(yè)給醫(yī)院算一票,在實際情況匯總,生產(chǎn)企業(yè)往往通過經(jīng)銷商,將產(chǎn)品傳遞給流通企業(yè),解決方案是生產(chǎn)企業(yè)開給流通企業(yè)的發(fā)票中包含經(jīng)銷商的利潤。經(jīng)銷商獲取自己的利潤則以其他的形式。
因為中間環(huán)節(jié)的壓縮,利潤會受到影響,各企業(yè)目前仍在尋求方法保證利潤。
盡管如此,耗材經(jīng)銷商也并未停止經(jīng)營、退出市場。首宏分析,對于正在運轉(zhuǎn)的企業(yè),哪怕規(guī)模不大,也會具備一定的資金實力,遇到政策性的調(diào)整的時候,企業(yè)會尋求更多的合作方式存活下去。規(guī)模較小的經(jīng)銷商,要么尋求和大企業(yè)的合作,要么被兼并收購,集中度提高的趨勢明顯。
也正因器械市場的復(fù)雜性,雖然器械流通更加集中于大企業(yè),但是這些中小型企業(yè)想要取得強勢的市場支配地位,從根本上改寫行業(yè)格局,仍然需要不斷地收購,合作,以及利益博弈。
企業(yè)如何脫穎而出
生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、流通企業(yè)和醫(yī)院,這四者的關(guān)系有的時候互相制約,有的時候也需要互相的配合。
首宏通過多方了解到,如果生產(chǎn)企業(yè)的手中掌握獨家品種,就會占據(jù)優(yōu)勢。因為整個市場的定價權(quán)決定在這類企業(yè)的手中,僅需要流通平臺提供配送等服務(wù),如果某家經(jīng)銷商與很多生產(chǎn)企業(yè)合作,同時又掌握醫(yī)院的資源,那么經(jīng)銷商就會相對強勢。
當企業(yè)的產(chǎn)品僅僅是競爭品種,有競品、可替代,需要流通企業(yè)去推廣,這時大型流通企業(yè)就占有優(yōu)勢地位,并會獲得比較好的收益。如果醫(yī)院很強勢,可能指定經(jīng)銷商經(jīng)由特定的流通平臺將產(chǎn)品送進醫(yī)院,不同的醫(yī)院、地區(qū),習(xí)慣于使用的方式不盡相同。
從保證耗材質(zhì)量安全的角度看,耗材從生產(chǎn)企業(yè)到消費者手中的整個流程,國家是要追溯的,在“兩票制”下,如果全國打通,國家稅務(wù)機關(guān)基本上可以掌握同一個注冊證、同一款產(chǎn)品在各個環(huán)節(jié)中的具體金額,如果要控制流通環(huán)節(jié)的加價,就有了著力點。
首宏結(jié)合業(yè)內(nèi)普遍認為,“控費”是器械流通領(lǐng)域今后的主題。國企、民營大型企業(yè)為主的流通格局,與眾多中小型企業(yè)分割的格局相比,顯然前者更有利于監(jiān)管。
對于患者來說,這場流通領(lǐng)域的整合目前對終端價格幾無影響。由于器械的品類太多,各地采購方式不一,即便是大型流通企業(yè)從業(yè)者,在被問及終端的價格是否因整合而變化時,也無法做出準確的回復(fù)??傮w上來說,醫(yī)療器械產(chǎn)品的價格還是比較穩(wěn)定的。
患者能否使用到始終如一的產(chǎn)品,答案是不確定的。首宏分析,醫(yī)院用量較小的耗材,如果經(jīng)銷商的利潤空間被壓縮,可能會導(dǎo)致經(jīng)銷商選擇折扣力度更大的替代品進院,患者使用的產(chǎn)品會與此前有一定的差別,很難說會是最好的。
器械流通這門生意逐漸成為大企業(yè)主導(dǎo),這有利于行業(yè)秩序的監(jiān)管,從長期來看,降價是患者最為關(guān)心的問題,尤其是高值耗材。如何實現(xiàn)這一天,是患者所期盼的,也是各流通行業(yè)仍在探索的課題。
首宏解讀:醫(yī)療領(lǐng)域迎來手術(shù)機器人的大時代
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